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加入了极兔的这些网点，它们原本在拼多多系拿的订单，或者说主动去拿到订单，或者被动推送过来的订单，远比它们原来自身品牌的单量要大。所以这对加盟商来说，也是最关键的一点，“给它们带来了增量的客源，而这部分增量的客源原本可能垄断在集中的几家手中。”

作为原本这些通达系的网点，尤其是它二级网点为主的这个群体，它很少能够拿到一手的电商订单——尤其是拼多多的电商订单。所以，加入了极兔之后，大量拼多多的订单“灌入”进来，整个网络势起，大家的投资意愿、保障的意愿就持续地增强。

元气资本认为，这里可能诞生的一个逻辑矛盾就是，极兔自然无法从通达系手中去拿淘系的流量，但通达系对拼多多的份额肯定是垂涎的，长此以往，极兔只能不断提高自己与拼多多之间的绑定程度，才能在这场价格战中抵抗通达系的“围剿”。

但是，随着极兔与平台绑定程度的加深，极兔被“封杀”的可能性大大提高，关键就在于“时间”这一变量——谁能跑得更快，或者，谁首先撑不住。

同样是在《电商半场战事：阿里京东拼多多的攻防转换》的研究中，元气资本提到，以货、仓、配的逻辑看待电商供应链的话，拼多多在“货”这一方的优势很大，因为现阶段商家愿意去往拼多多的最大动力是它的流量更“便宜”，所以商家愿意让利，这是拼多多的底层算法逻辑所演变的优势之一。

吃透、吃足拼多多的流量，极兔就已经足以成为撼动现有电商快递市场格局的搅动者，同时并不“鲜明”地成为“拼多多物流”又保留了承接其他垂直电商、电商带货、非阿里、非京东系平台增量的可能——即靠着自己不断游动于快递市场，带来了“鲨鱼效应”。

当然问题也并非仅仅于此，物流服务商本质上是电商对物流服务的采购，510万的商家自选物流服务商，物流在处理订单时，很难得知这是属于哪个电商平台上的订单，所以对于电商平台，现有的物流体系偏“共享”性质。在最后的配送一环，代收点与快递柜方面的缺失才是目前极兔必须尽早解决的问题。

有趣的是，当下火热的社区团购市场，快递公司也要进来分一杯羹，极兔如果解决了中心仓——网格仓——自提点的供应链建设，与多多买菜“梦幻联动”，掠取市场份额的速度说不定能再快几分。

如此一来，极兔的底层逻辑便十分清晰：绑定平台快速起量只是表象，品牌建设才是真心。

未来的增量

当电商快递市场格局趋稳，电商快递市场的龙头必将和顺丰全面碰撞：

同样才在19年5月设立的“丰网”，正是顺丰以特惠件的方式切入中低端电商市场的产品，名称虽是“特惠”，但仍然比通达系的价格带要高，也因此利润更可控，且不被拖入价格战的漩涡里，这就是品牌带来的价值。

不过元气资本判断，价格战并不会越演越烈，只会趋缓，因为目前份额变化的趋势已经较为明朗。中通、顺丰在各自领域份额领先，极兔赶上来的速度会很快。电商快递企业两两之间份额差距均在扩大。在价格竞争推动下，头部企业盈利与份额的分化在近两年会持续扩大。

一方面的原因是差异化的产品仍旧瓜分着统一市场的增量，竞争必会到来；另一方面是往往当格局稳定时，龙头公司便会主动找寻其他增量来确保自己的龙头地位不断加深。

这同时符合当下“无界零售”的互联网思维，即全渠道扩张策略。未来的电商快递巨头之间或许会和现在的互联网巨头们一般，互相保持安全边界（大概率就是各自绑定的平台流量口径），一同向其他行业扩张，从目前来看，除了反垄断约束，这样的策略一旦实施，几乎无法被攻破。

从阿里巴巴的战略框架“资金流+信息流+物流”来看，如果以商流定义物流，我们推断了未来可能的增量。

社区团购肯定是当下最火热的新商流，同时由于分拣模式与电商快递有差异，在不推出新型物流体系的前提下，竞争此增量的爆发点会在末端代收点和网格仓的建设上，这一角度来看通达系凭借菜鸟驿站占有优势。

快运市场会是另一个可能性增量，并且由于国内快运市场格局相当分散。根据运联传媒的统计计算，2019年我国零担市场CR5、CR10、CR25仅分别为2.6%、3.5%、4.3%。大量专线型、区域型、全网型的快运公司充斥着国内市场，使得并购策略被使用的可能性大大增加。德邦（德邦股份，603056.SH）与顺丰虽有先发优势积累，但电商快递公司们并非没有“后发制人”的空间。

拥有深度平台绑定的快递公司们拥有的一项优势就是资本。从欧美市场联邦快递、UPS在内的多家巨头并收整合的历史来看，电商快递公司必将朝着综合性物流公司的方向演变。

我们的判断依据还包括，电商包裹中大件快递的需求正在显著提升。线上渗透率不断提升的趋势明朗，从供给端对传统区域批发市场产生挤压，导致绝大部分的区域型零担公司的需求受到冲击，在货量不充足的情况下难以保障发车频次，同时电商件往往对时效性的要求远高于传统零担市场，数据化能力在分拣和转运处理上的要求，都给予了电商快递公司们巨大的市场发展空间。

着眼于未来，关于柔性供应链的概念已经被多次提及，在C2M以及订单碎片化的趋势下，整车运输的需求必将改善，这一过程又将倒逼生产工厂重新制定生产计划，整车需求一旦下降，专线市场和货运市场的底层结构就会受到冲击。

无论市场最终会演变向何方，在数字化推动的扩张之下， 另一层“鲨鱼效应”也正在浮现——数字化对于从业者的“驱赶”和“压力”。价格战的背后可能是大量快递员的失业，末端网点的建设可能是再也不会“送货上门”。

对于快递公司而言，品牌建设既是向外进攻的武器也是自保的盾牌，在“无界零售”席卷而来时，如何避免自己不成为巨头手中嫁接两端的“管道”，是所有快递市场中的参与者都需要思考的问题。